Нафтові котирування обвалюються: ринок реагує на геополітику і дії ОПЕК+

Минулого тижня вартість нафти обвалилася більш ніж на 10 доларів після оголошення про перемир'я між Іраном і Ізраїлем. Фінансові ринки відреагували миттєво: у п'ятницю котирування коливалися через новини про збільшення обсягів видобутку в країнах ОПЕК+. Незважаючи на це, ціни залишаються значно нижчими за нещодавній максимум, коли барель коштував близько 81 долара.

Гедж-фонди масово розпродають активи енергетичного сектору

З 23 червня інвестиційні фонди почали масштабний вивід капіталу з акцій енергетичних компаній по всьому світу, повідомляє Goldman Sachs у листі клієнтам. Це стало найбільшим розпродажем за останні 12 місяців і другим за обсягом за десятиліття.

Під удар потрапили папери нафтових і газових корпорацій, а також компаній, що надають обладнання й послуги у сфері енергетики. Найвища активність гедж-фондів зафіксована у Північній Америці та Європі. В Європі інвестори наростили кількість коротких позицій і відмовились від довгих ставок — це свідчить про очікування падіння цін на активи.

Парадокс: очікування зниження цін, але частка довгих позицій залишається високою

Попри загальне зниження інтересу до енергетики, сукупний обсяг довгих позицій в енергетичних компаніях залишається високим. Це вказує на суперечливі настрої на ринку: одні гравці роблять ставку на подальше падіння, інші — на відновлення сектору.

Goldman Sachs також відзначив, що кредитне плече гедж-фондів перебуває на максимумі за останні п'ять років, що свідчить про високий рівень залученості. При цьому минулого тижня спостерігалося найбільше за п'ять тижнів придбання акцій: фонди повертаються на ринок, обираючи найбільш перспективні компанії з різних регіонів.

Фондові ринки Європи пожвавлюються на тлі торгових надій і новин зі США

Європейські фондові індекси розпочали тиждень із невеликого зростання, чому сприяли позитивні сигнали в міжнародній торгівлі. Станом на 07:14 за Гринвічем пан'європейський індекс STOXX 600 додав 0,2% і досяг рівня 544,47, хоча загалом за місяць демонструє низхідну динаміку. Інші великі регіональні індекси також рухалися у позитивній зоні.

Фінанси, технології й промисловість — у центрі уваги інвесторів

За словами аналітиків, найбільший інтерес інвесторів останніми днями зосереджено на акціях фінансового, технологічного та промислового секторів. Ці напрямки демонстрували стійкий попит на тлі глобального переосмислення торгових ризиків.

Нові сигнали з торгового фронту

Оптимізм на ринках посилився на тлі зниження напруженості між Вашингтоном і Пекіном. Додатковий імпульс дала ініціатива Канади, яка скасувала податок на цифрові послуги у неділю — цей крок розглядається як спроба оживити заморожені переговори зі США. Позитив додала і Велика Британія, заявивши про набуття чинності угоди, що знижує мита на поставки британських автомобілів і комплектуючих для літаків до США. Утім, питання щодо тарифів на метал залишаються відкритими.

Оборонка — в лідерах зростання

На тлі цих новин найбільш впевнено в Європі виглядали акції оборонних компаній — їхній галузевий індекс зріс майже на 1%. Серед помітних рухів також виділилася компанія STMicroelectronics — її акції підскочили на 2,6% після того, як J.P. Morgan включив її до списку компаній із позитивними ринковими тригерами.

Очікування інфляційних даних з Німеччини та Італії

Інвестори з обережністю стежать за майбутніми макроекономічними публікаціями. Сьогодні пізніше мають вийти дані щодо споживчої інфляції у Німеччині та Італії, які можуть вплинути на подальші рухи ринків.