Os futuros dos índices de ações dos EUA abriram em queda e estão sendo negociados em território negativo antes da sessão regular. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos caíram em todo o mundo devido a notícias sobre bancos italianos e dificuldades econômicas na China e nos EUA, o que aumentou as preocupações sobre o sistema financeiro, sua segurança e a estabilidade econômica global.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu 10 pontos-base, e as taxas na Alemanha diminuíram 15 pontos-base. O índice do dólar americano aumentou 0,5%. Os futuros do S&P500 estão sendo negociados na zona vermelha, com queda de 0,4%, enquanto o NASDAQ perdeu cerca de 0,5%.

Como resultado, as ações do UniCredit SpA e Intesa Sanpaolo SpA caíram mais de 7%. Enquanto isso, a Moody's rebaixou as classificações de crédito de 10 pequenos e médios bancos dos EUA e alertou sobre os riscos relacionados ao financiamento imobiliário comercial. A agência também estará atenta a sinais de estresse na indústria, à medida que as taxas de juros crescentes forçam os bancos a pagar mais pelos depósitos e aumentam os custos de financiamento de fontes alternativas.

O sentimento dos investidores piorou após a China publicar dados indicando uma desaceleração do crescimento econômico: as exportações caíram para níveis vistos no início de 2020, e as importações também foram afetadas. O índice Hang Seng China Enterprises caiu cerca de 2%. Isso levou a uma queda nos preços das commodities, com o petróleo e o cobre perdendo quase 2%.

O índice de ações de mercados emergentes MSCI atingiu uma mínima de quatro semanas e está prestes a romper sua média móvel de 50 dias. Há algumas notícias positivas, porém. A demanda reduzida por commodities e bens devido à desaceleração do crescimento econômico provavelmente levará a preços globais de commodities mais baixos e aliviará um pouco as pressões inflacionárias. No entanto, isso pode não ser suficiente para os bancos centrais, que estão mais focados em combater a alta inflação subjacente, excluindo os preços de energia.

Em relação ao índice S&P 500, a demanda pelo instrumento de negociação permanece relativamente baixa. Os touros têm uma chance de continuar a tendência de alta, mas precisam estabelecer o preço acima de $4.515. A partir desse nível, pode ocorrer um salto para $4.539. Os touros devem manter o controle acima de $4.557, fortalecendo o mercado de alta. Caso haja um movimento de baixa em meio à redução do apetite pelo risco, os touros devem proteger os $4.488. Uma ruptura empurrará rapidamente o instrumento de negociação de volta para $4.469 e $4.447.