В пятницу золото привлекло внимание покупателей и остановило двухдневное коррекционное падение с рекордного максимума. Геополитическая напряженность продолжает оказывать поддержку драгоценному металлу-убежищу. Однако восстановление доллара США после заседания FOMC сдерживает любое значимое укрепление этого металла.

На прошлой неделе в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин его подвел, и настойчиво призвал союзников США прекратить закупки российской нефти с целью прекращения продолжающегося конфликта на Украине. В то же время председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах ЕС ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива.
В регионе Ближнего Востока израильская армия провела серию ударов по густонаселенным районам юга Ливана, нацеливаясь на военные объекты «Хезболлы». Представитель армии подчеркнул, что операция стала реакцией на попытки организации восстановить активность в этом районе. Эти события усиливают геополитическую напряженность и оказывают поддержку золоту, рассматриваемому как актив-убежище.
Федеральная резервная система США, как и ожидалось, на прошлой неделе в среду впервые с декабря 2024 года снизила процентные ставки и заявила о намерении продолжить их снижение до конца года, ссылаясь на ослабление рынка труда. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что инфляционные риски сдвинулись в сторону повышения, и подчеркнул отсутствие необходимости в резком изменении ставок. Согласно опубликованным на прошлой неделе в четверг данным, значительно снизилось количество новых заявок на пособие по безработице до 231 000 за неделю. Кроме того, индекс производственной активности ФРС Филадельфии резко вырос с 1,7 до 23,2 в сентябре, достигнув максимума с января. Это способствует поддержке доллара США, который пока сохраняет рост и сдерживает агрессивные покупки золота.
Поэтому было бы неплохо в паре XAU/USD дождаться устойчивого возобновления покупательского интереса для подтверждения окончания коррекционного отката на прошлой неделе от исторического максимума.
Пара XAU/USD в пятницу снова поднялась выше 200-часовой простой скользящей средней (SMA), что благоприятствует быкам. Но индекс относительной силы близок к перекупленности, указывая на неизбежность коррекции.

На дневном графике тоже индекс относительной силы в зоне перекупленности, что также подтверждает коррекцию. Тем не менее если цены снова преодолеют круглый уровень $3700 и организуют покупки за пределами области $3707, считающимся на сегодняшний день историческим максимумом, то появится новый сигнал для быков.
С противоположной стороны ближайшую поддержку пара найдёт на уровне $3658. Если эта поддержка не справится, цены вернутся к зоне $3630-3620. Прорыв этой зоны ослабит пару XAU/USD и приведёт к последней поддержке $3612 перед круглым уровнем $3600.