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18.11.2024 07:45 AM
歐元/美元每週報告:特朗普的任命、鮑威爾的鷹派立場以及美國通脹加速

從月線圖來看,EUR/USD已形成了兩根看跌的K線。在十月份,該貨幣對下跌了250點,而在十一月份的兩周內,就已經下跌了將近400點(開盤價:1.0883,當前低點:1.0494)。值得注意的是,在美國總統選舉結果出爐後,EUR/USD的多頭進行了一次短暫的修正,將近100點,但上週該貨幣對幾乎不間斷地走低。截至週五,由於“週五效應”,價格暫時停滯並略微反彈,因市場參與者在週末之前未嘗試突破1.0400水平。因此,D1圖表上的週五K線轉為看漲。然而,看跌情緒仍然佔主導地位,指向1.0450的支撐位(MN時間框架上的Kijun-sen線)。

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推動EUR/USD的主要力量依然是唐納德·川普及其預期中的"川普經濟學"。這是市場動態的基石,其他因素皆由此衍生。

上上週,市場對川普的選舉勝利作出了反應。上週,隨著情緒逐漸平息,焦點轉向川普(他將於明年1月20日上任)的首批人事決定,這些信號預示著與中國及其他貿易夥伴緊張局勢的來臨。

所謂的"佛羅里達鷹派"將在白宮佔據舉足輕重的崗位:馬可·盧比奧將成為國務卿(相當於外交部長),而邁克·沃爾茲將擔任國家安全顧問(美國權力架構中最具影響力的職務)。這兩人對中國持有激進立場:馬可·盧比奧四年前支持香港抗議活動,並形容中國是"美國所面臨的最強大且危險的對手"。

另一位"佛羅里達鷹派"(他們都代表佛州),邁克·沃爾茲認為美國仍然處於與中國的冷戰狀態。他推動立法並呼籲減少美國對中國關鍵礦產資源的依賴,並全面抵制2022年北京冬季奧運會。

這些任命顯示川普計劃對中國採取強硬態勢,盧比奧和沃爾茲可能領導這一政策。

中國則表示已準備好應對對抗。《金融時報》報導,中國當局已準備好反制措施,包括制裁、將外國公司列入黑名單,並限制美國進入關鍵的供應鏈。

這種僵局讓華盛頓與北京處於貿易戰邊緣,有可能在明年初形成"戰線"。

貿易戰最直接的後果可能是加速美國通貨膨脹。隨著緊張局勢升溫,市場對美聯儲在2024年暫停降息的猜測加劇,這在一定程度上受到上週鮑威爾的言論推動。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾於週四表示,聯儲不應急於降息,這一鷹派信號令市場參與者感到驚訝,因為就在上週的新聞發布會上,他毫無保留地表示央行將繼續放寬貨幣政策。

近期的CPI和PPI數據支持鮑威爾的觀點,反映出美國通脹加速。10月份的綜合CPI同比上升到2.6%,是自3月以來的首次加速,此前連續六個月下降。同時,核心CPI保持穩定在3.3%同比增長。

PPI指數補充了CPI數據——所有報告組成部分都在增長。例如,10月的綜合生產者價格指數同比上升到2.4%,而9月則降至1.9%(預測為2.3%)。核心PPI也超出專家預期,預計增長3.0%,實際增長達到3.1%。該指標已連續三個月呈現穩定上升趨勢。

經歷如此繁忙的一週,市場已調整對美聯儲下一步行動的預期。美聯儲在12月份維持現行利率的可能性從本週初的14–16%上升到40%(CME FedWatch Tool)。

基本面環境強烈支持EUR/USD延續空頭趨勢。歐元將順從地追隨美元,而美元在川普的人事決定、美國通脹加速以及市場鷹派情緒加強的背景下感到相當自信。下跌的近期目標是1.0500(四小時圖的布林通道的下軌),主要目標是1.0450(MN時間框架上的Kijun-sen線)。

Irina Manzenko,
Analytical expert of InstaForex
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