التغيرات الإيجابية في جنرال موتورز: كانت واحدة من الأحداث الملحوظة في السوق هي ارتفاع أسهم جنرال موتورز، مدفوعة بخطتهم المعلنة لشراء الأسهم.
تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة: بالإضافة إلى ذلك، فإن التعديل الأخير لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الثالث قد أدى إلى بعض التفاؤل في السوق، مما أخفف من مخاوف الركود الاقتصادي.
انخفاض أسهم هيومانا وسيجنا: على العكس من ذلك، أظهرت أسهم هيومانا وسيجنا انخفاضًا في ظل أخبار عن احتمالية اندماج هذه الشركات.
التغيرات في المؤشرات الرئيسية: في سياق السوق العام، أظهر مؤشر داو جونز الصناعي زيادة طفيفة بنسبة 0.04٪، في حين سجل مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك انخفاضًا بنسبة 0.09٪ و 0.16٪ على التوالي.
تظل الحالة السوقية غير مؤكدة في انتظار تقرير هام عن التضخم في الإنفاق الشخصي (PCE) المتوقع الخميس المقبل. وهذا يجعل المستثمرين يتبنون موقفًا حذرًا، خاصةً في ضوء التصريحات الأخيرة لممثلي الاحتياطي الفيدرالي، التي تثير تساؤلات حول مدة سياستهم الحالية.
ومع ذلك، على الرغم من التقلبات في المؤشرات في الأيام الأخيرة، فإن شهر نوفمبر يشهد نموًا كبيرًا لمؤشر S&P 500، مما يضعه على مسار لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ يوليو 2022. ويلاحظ الخبراء، مثل تيم جريسكي من إنجالز وسنايدر، التوحيد الملاحظ في السوق بعد نمو كبير، وهو ظاهرة طبيعية تلي فترة من المكاسب الكبيرة.
في سياق سياسة الاحتياطي الفيدرالي، يثير رأي كريستوفر والر اهتمامًا، حيث يشير إلى نهاية محتملة لدورة رفع أسعار الفائدة، مما يلمح إلى احتمالية خفض الأسعار لضمان "هبوط ناعم" للاقتصاد وتجنب الركود. يتعارض هذا الرأي مع تصريحات أخرى لممثلي الفيدرالي، مما يزيد من عدم اليقين في السوق.
"يحتفظ الفيدرالي حاليًا بالأسعار، ولكن الشعار لا يزال هو نفسه"، كما أكد غريسكي. "تظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة، ولا يوجد سبب للبنك المركزي الفيدرالي لخفض الأسعار، مما قد يثير عودة التضخم".
أكدت لوريتا ميستر، رئيسة الاحتياطي في كليفلاند، أهمية الحفاظ على المرونة في التعامل مع التغيرات الاقتصادية. تعكس تعليقاتها قلق الفيدرالي العام بشأن الحاجة إلى تحقيق التوازن بين تحفيز النمو والسيطرة على التضخم.
تلت هذه البيانات تعديل وزارة التجارة الأمريكية لتقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، الذي أظهر زيادة، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد. ومع ذلك، يترك هذا النمو للبنك المركزي الأمريكي (الفدرالي) مساحة ضئيلة لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، خاصةً في ظل استمرار تجاوز التضخم بشكل كبير المستوى المستهدف البالغ 2٪.
وعكست "كتابة بيج" للفدرالي، التي تقدم تحليلاً للنشاط الاقتصادي في مختلف المناطق، أيضًا بعض التباطؤ في النشاط في سياق السياسة النقدية الحالية. وهذا يشير إلى النهج الحذر للفدرالي في سياق الظروف الاقتصادية الحالية.
في ظل هذه الأحداث، أظهرت المؤشرات الرئيسية للأسهم نتائج متباينة. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بمقدار 13.44 نقطة (0.04%)، ليصل إلى 35,430.42. في الوقت نفسه، فقد خسر مؤشر S&P 500 4.31 نقطة (0.09%)، ليصل إلى 4,550.58، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 23.27 نقطة (0.16%)، ليغلق عند 14,258.49.
وبالتالي، هناك استمرار للديناميكية الحذرة في سوق الأسهم الأمريكية، حيث يتابع المستثمرون والاقتصاديون كل حركة للبنك المركزي الأمريكي وتأثيرها على المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
بينما تعرضت القطاعات المختلفة الممثلة في مؤشر S&P 500 لمكاسب بنسبة عالية، فقد شهد قطاع العقارات والقطاع المالي أعلى نسبة مكاسب، في حين تعرض قطاع خدمات الاتصال لانخفاض ملحوظ بنسبة 1.1%.
في سياق رد الفعل على أسعار الفائدة، كانت أسهم عمالقة التكنولوجيا مايكروسوفت وأبل لها أكبر تأثير على مؤشر S&P 500. هذه الأسهم، التي تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة، ساهمت بشكل كبير في ديناميكية السوق.
كما أثرت الحالة في قطاع التأمين الصحي بشكل ملحوظ على السوق. أظهرت أسهم هيومانا وسيجنا جروب انخفاضًا كبيرًا بنسبة 5.5% و 8.1% على التوالي بعد ظهور أخبار عن احتمالية اندماج هذه الشركات.
في صناعة السيارات، ارتفعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 9.4% بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لشراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار وزيادة التوزيعات بنسبة 33%. أظهرت أسهم فورد موتور أيضًا نموًا، حيث ارتفعت بنسبة 2.1%.
سجلت شركة CrowdStrike Holdings، شركة أمن المعلومات، زيادة بنسبة 10.4% في أسهمها بعد نشر توقعات إيرادات الربع الرابع التي تجاوزت توقعات المحللين.
أظهرت أسهم NetApp، منصة إدارة بيانات السحابة، نموًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 14.6% بعد زيادة الشركة في توقعاتها السنوية للأرباح.
على بورصة نيويورك، تجاوز عدد الأسهم المرتفعة عدد الأسهم المنخفضة بنسبة 2.06 إلى 1، في حين كانت هذه النسبة على ناسداك 1.51 إلى 1 لصالح الأسهم المرتفعة.
سجل مؤشر S&P 500 30 قمة جديدة لمدة 52 أسبوعًا وقاعًا واحدًا جديدًا، في حين سجل مؤشر ناسداك كومبوزيت 82 قمة جديدة و 97 قاعًا جديدًا.
بلغت حجم التداول على البورصات الأمريكية 11.42 مليار سهم، متجاوزًا المتوسط البالغ 10.45 مليار سهم خلال الـ 20 يومًا التداولية الماضية، مما يشير إلى زيادة نشاط المستثمرين في السوق.
ارتفع مؤشر التقلبات في بورصة CBOE (VIX)، وهو مؤشر رئيسي لتوقعات تقلبات السوق بناءً على تداول الخيارات على مؤشر S&P 500، بنسبة 2.29%، ليصل إلى مستوى 12.98. وهذا يعكس زيادة اهتمام المستثمرين بالاستراتيجيات الدفاعية في ظل عدم اليقين الحالي في السوق.
في سوق السلع، لاحظت عقود الذهب لشهر ديسمبر زيادة معتدلة بنسبة 0.26%، أو 5.25 دولار، لتصل إلى 2000 دولار للأوقية الطرية. قد يشير ذلك إلى زيادة الطلب على الذهب كأصل مأمون تقليدي خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.
بين السلع الطاقوية، ارتفعت عقود يناير للنفط الخام الأمريكي WTI بنسبة 1.71%، أو 1.31 دولار، لتصل إلى 77.72 دولار للبرميل. بالمثل، زادت عقود فبراير للنفط الخام برنت بنسبة 1.46%، أو 1.19 دولار، لتصل إلى 82.66 دولار للبرميل. قد يكون هذا الارتفاع في الأسعار مرتبطًا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية عالمية مختلفة تؤثر على سوق النفط.
في سوق العملات، تغير سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) قليلاً، حيث ارتفع بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1.10، بينما أظهر زوج USD/JPY انخفاضًا بنسبة 0.18% ليصل إلى 147.22. تعكس هذه التغيرات الاتجاهات الحالية في أسواق العملات، حيث يراقب المستثمرون عن كثب ديناميات العملات الرئيسية.
أيضًا، أظهرت عقود مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يعكس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، زيادة بنسبة 0.09% لتصل إلى مستوى 102.74. قد يشير ذلك إلى تعزيز العملة الأمريكية على المستوى الدولي.
